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Um feiticeiro que já foi o melhor aluno da famosa Torre de Fang, agora passa seu tempo perseguindo seus clientes desesperados como agiota, pelo menos até que seu cliente apresente um plano para ganhar dinheiro: fraude no casamento. Involuntariamente sendo arrastado para o plano, Orphen encontra um monstro que tem sido seu objetivo desde o dia em que deixou a Torre de Fang. Entre aqueles que procuram matar o monstro e Orphen, dando tudo para proteger o monstro, seus dias ruins, mas pacíficos, terminam. Tentar trazer sua irmã, Azalie, de volta à sua verdadeira forma leva a muitos outros mistérios e à chave do segredo do mundo.
